GESTION DE PATRIMOINE COMPLÈTE POUR PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS
NOTRE IMPACT
Notre service assure un lien direct avec votre conseiller financier, renforcé par une fiscaliste attitrée. Notre équipe est prête à répondre à vos besoins spécifiques à tout moment.
NOS VALEURS
1
DISPONIBILITÉ
Retours d'appels / courriels en moins de 24h.
Rencontres à domicile, à vos bureaux ou par vidéoconférence.
Disponibilités de jour ET de soir.
Fiscaliste attitrée à votre dossier.
2
TRANSPARENCE
Conseillers 100% indépendants.
Pas de produits maison.
Frais clairement divulgués.
3
VOIR LOIN
Vos besoins passent en premier.
Approche multi-générationnelle.
Notre approche favorise les relations à long terme.